这次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）700,000,000股。全部为公开发行新股，这次发行不设老股转让。
1、本次拟公开发行股票数量为700,000,000股，约占这次发行后总股本的18.56%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为3,770,878,048股。
2、本次发行的初始战略配售的发行数量为210,000,000股，占本次发行数量的30.00%。其中，保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资的人报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与这次发行的战略配售）初始比例为本次发行数量的5.00%，即35,000,000股。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”中规定的原则进行回拨至网下发行。
3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为392,000,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为98,000,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2023年12月19日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
本次发行通过向合乎条件的网下投资的人初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
这次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自这次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自这次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
参与本次网下发行的所有投资者均应通过开源证券发行承销管理系统（网址：）在线提交《承诺函》及相关核查资料。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席承销总干事将及时公告，修改这次发行日程；
3、若本次发行的发行价格超过《发行公告》中披露的剔除最高报价后网下投资的人报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和联席承销总干事将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价的合理性，提示投资者注意投资风险。同时，保荐人相关子公司将按照相关规定参与这次发行的战略配售；
4、若发行价格对应市盈率高于同行业上市公司证券交易市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和联席承销总干事将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险；
5、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其深交所网下发行电子平台做初步询价或网下申购工作，请网下投资的人及时与联席承销总干事联系。
发行人和联席承销总干事将于2023年12月7日（T-6日）至2023年12月11日（T-4日），向符合标准要求的网下投资者通过现场、电话、视频会议等方式来进行网下路演推介。路演推介内容不超过《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票证券交易市场交易价格作出预测。
网下路演推介阶段，除发行人、联席承销总干事、符合标准要求的网下投资者及见证律师以外的人员不得参与。本次网下路演推介不向投资者发放或变相发放任何礼品、礼金、礼券等。联席承销总干事对面向两家及两家以上投资者的路演推介过程进行全程录音。联席承销总干事对网下投资者一对一路演推介的，应当记录路演推介的时间、地点、双方参与人及主要内容等，并存档备查。
发行人和联席承销总干事将于2023年12月14日（T-1日）进行网上路演回答公众投资者的问题，回答内容严格界定在《招股意向书》及其他已公开信息范围内，具体信息参阅2023年12月13日（T-2日）刊登的《网上路演公告》。
1、本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投（如有）和其他参与战略配售的投资者组成。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资的人报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与这次发行的战略配售。
2、本次发行的初始战略配售数量为210,000,000股，占本次发行数量的30.00%。其中，保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资的人报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与这次发行的战略配售）初始比例为本次发行数量的5.00%，即35,000,000股。最终战略配售比例和金额将在2023年12月13日（T-2日）确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则回拨至网下发行。
3、本次发行的最终战略配售情况将在2023年12月19日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露。
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资的人报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，这次发行的保荐人相关子公司将按照《业务实施细则》等相关规定参与这次发行的战略配售，跟投主体为开源投资。
如发生上述情形，这次发行的保荐人相关子公司开源投资将按照相关规定参与这次发行的战略配售，将按照这次发行确定的发行价格认购发行人这次发行数量2%-5%的股票，具体比例根据发行人本次发行的规模分档确定：
（1）发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元；
（2）发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元；
（3）发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元；
具体跟投比例和金额将在2023年12月13日（T-2日）确定发行价格后确定。因保荐人相关子公司最终跟投与发行价格、实际认购数量与最终实际发行规模相关，联席承销总干事将在确定发行价格后对保荐人相关子公司最终实际认购数量进行调整。
开源投资承诺，如发生上述情形，则不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。
本次发行中，其他参与战略配售的投资者的选择系在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，列示如下：
保荐人相关子公司跟投实施主体为深圳开源证券投资有限公司（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资的人报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与这次发行的战略配售），其获配股票限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
其他参与战略配售的投资者获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
限售期届满后，参与战略配售的投资的人对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
联席承销总干事和其聘请的北京市海问律师事务所已对参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格及是不是真的存在《业务实施细则》第三十九条规定的禁止性情形进行核查，并已要求发行人、参与战略配售的投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2023年12月14日（T-1日）进行披露。
如开源投资未按《业务实施细则》的相关规定实施跟投，发行人应当中止这次发行，并及时进行披露。中止发行后，在中国证监会予以注册决定的有效期内，且满足会后事项监督管理要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和联席承销总干事将择机重启发行。
1、证券公司、基金管理公司、保险公司及前述机构资产管理子公司、期货公司、信托公司、财务公司、合格境外投资者、符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资的人，在证券业协会完成注册后，方可参与这次发行的网下询价和配售。期货资产管理子公司参照私募基金管理人来管理。一般机构投资的人和个人投资商不得参与本次网下询价及配售。
（2）已在中国证券投资基金业协会完成登记，且持续符合中国证券投资基金业协会登记条件；
（3）具备一定的资产管理实力，其管理的在基金业协会备案的产品总规模最近两个季度应均为10亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品；
同时，网下投资的人所属的自营投资账户注册成为配售对象的，应满足《首发网下投资的人管理规则》第八条的相关规定；网下投资的人直接管理的证券投资产品注册成为配售对象的，应满足《首发网下投资的人管理规则》第九条的相关规定。
2、参与本次网下发行的专业机构投资的人应符合《管理办法》、《业务细则》、《网下发行实施细则》以及《首发网下投资的人管理规则》等规定的网下投资者标准。
3、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台做，网下投资的人应于初步询价开始日前一个交易日2023年12月11日（T-4日）中午12:00前在证券业协会完成注册且已开通深交所网下发行电子平台CA证书，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作。
同时，网下投资的人应确保在证券业协会注册的信息真实、准确、完整，在网下询价和配售过程中相关配售对象处于注册有效期、缴款渠道畅通，且深交所网下发行电子平台CA证书、注册的银行账户等申购和缴款必备工具可正常使用。
4、以初步询价开始前两个交易日2023年12月8日（T-5日）为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金，在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为1,000万元（含）以上，其他参与这次发行初步询价的网下投资者指定的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为6,000万元（含）以上。配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《网下发行细则》执行。
5、所有网下投资者拟参与本次网下发行，应于2023年12月11日（T-4日）中午12:00前通过开源证券发行承销管理系统（网址：）完成相关信息录入及核查材料上传工作。
6、若属于《中华人民共和国证券互助基金法》、《私募互助基金监督管理暂行办法》和《私募互助基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金的，网下投资的人应于2023年12月11日（T-4日）中午12:00前完成私募基金管理人登记以及私募互助基金产品备案。
7、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户打理财产的产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户打理财产的产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司限额特定资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、证券公司单一资产管理计划等，须在2023年12月11日（T-4日）中午12:00前完成备案。
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控制股权的人、控股子公司和控制股权的人控制的其他子公司；
（2）承销总干事及其持股比例百分之五以上的股东，承销总干事的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控制股权的人、控股子公司和控制股权的人控制的其他子公司；
（4）上述第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系紧密的共同生活的亲属，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（5）过去六个月内与承销总干事存在保荐、承销业务关系的公司及其持股百分之五以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与承销总干事签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
（8）信托资产管理产品，或以博取证券一、证券交易市场价差为主要投资目的的机构和产品；
上述第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金、社保基金、养老金、年金基金不受前款规定的限制，但应当符合中国证监会和国务院其他主管部门的有关法律法规。上述第（9）项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。
9、网下投资的人应当严格遵守行业监督管理要求、资产规模等合理确定申购金额，不得超资产规模申购。网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日上个月的最后一个自然日，即2023年11月30日）的总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日即2023年12月5日（T-8日）的产品总资产计算孰低值。联席主承销商发现配售对象不遵守行业监督管理要求，超过其向联席主承销商提交资产证明材料中相应资产规模申购的，有权认定该配售对象的申购无效。
联席主承销商将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模或资金规模证明材料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
投资者若参与国际复材初步询价，即视为其向发行人及联席主承销商承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述网下投资者条件，并按要求在规定时间内，即2023年12月11日（T-4日）中午12:00前通过开源证券发行承销管理系统（网址：）录入信息并提交相关核查材料。纸质版原件无需邮寄。
网下投资者应当履行合规审核程序后，向联席主承销商提供相关信息及核查材料。网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三个版本文件内容一致，确保其向联席主承销商所提供的信息及材料真实、准确、完整。
投资者未按要求在规定时间内提供以上信息，相关投资者提交的报价将被确定为无效报价。
网下投资者及其管理的配售对象的信息以在证券业协会登记备案并具有创业板权限的数据为准。配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的证券投资产品。未在上述规定时点前完成注册登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者及其管理的配售对象自负。
登录开源证券发行承销管理系统（网址：）根据网页右上角《操作指引下载》的操作说明（如无法下载，请更新或更换浏览器），在2023年12月11日（T-4日）中午12:00前通过开源证券投资者平台注册并提交相关核查材料。用户注册过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能注册一个用户。由于联席主承销商将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展，请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。
用户在提供有效手机号码，接收到手机验证码，并登录成功后，请按如下步骤在2023年12月11日（T-4日）12:00前进行投资者信息报备；
第一步：点击“项目列表——正在发行项目——国际复材——进入询价”链接进入投资者信息填报页面；
第二步：提交投资者基本信息，通过关键字查找并选择正确的投资者全称，输入正确的统一社会信用代码，投资者协会编码，联系人姓名，邮箱和办公电话，点击“保存及下一步”；
第四步：阅读《申购电子承诺函》，点击“确认”进入下一步。一旦点击确认，视同为同意并承诺《申购电子承诺函》的全文内容；
第五步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料模板均在页面右侧的“模板下载”处）。
①有意参与本次初步询价且符合网下投资者标准的投资者均需提交《申购电子承诺函》（电子版）。提交的方式为点击确认自动生成的电子版《申购电子承诺函》，一旦点击确认，视同为同意并承诺《申购电子承诺函》的全文内容，并承诺如实提供了本次网下发行所需的全部文件，并保证对提供的所有文件资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，确认没有任何遗漏或误导。
③所有投资者均须向联席主承销商提交《网下投资者关联方信息表》。投资者需在“模板下载”中下载模板，填写完整并上传。提交《网下投资者关联方信息表》时需上传EXCEL版及盖章版PDF。
④若配售对象属于公募基金、基本养老保险基金、社保基金组合、年金基金、保险资金投资账户、合格境外投资者证券投资账户、机构自营投资账户，则无需提交《配售对象出资方基本信息表》。
除此之外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售对象出资方基本信息表》，填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》时需上传EXCEL版及盖章版PDF；
⑤产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏）：配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，或属于基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、一对一专户理财产品，证券公司或其资产管理子公司单一资产管理计划、集合资产管理计划、限额特定资产管理计划、定向资产管理计划，保险机构资产管理产品，期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划或一对多资产管理计划等，均需提供产品备案证明文件；
⑥投资者需向联席主承销商提供配售对象的资产规模报告及相关证明文件。投资者需在“模板下载”中下载相应模板，填写完整并上传。《网下配售对象资产规模报告》的估值日为《招股意向书》刊登日上个月的最后一个自然日（即2023年11月30日）。不同类型的配售对象需提交总资产规模证明文件的具体要求请参见下文“（3）总资产规模证明的特别要求”。
如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和联席主承销商将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
特别提示：投资者请切勿更改模版格式，否则将导致文件无法成功上传。请投资者尽早进行系统填报，并在提交系统后及时关注系统状态变化，如系统内显示“全部通过”状态，则表明已完成报备；如未通过，请及时修改填报。如投资者未按要求在本公告规定时间内提交核查材料并完成报备，则其网下报价或申购将被认定为无效，并自行承担责任。
投资者提交材料过程中，如有问题，请拨打联系电线）总资产规模证明的特别要求
①公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者资金等配售对象，应由网下投资者自行出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖公章，或者由托管机构出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖估值或托管业务专用章。出具机构原则上应填写2023年11月30日配售对象账户的资产估值表中总资产金额；配售对象账户成立时间不满一个月的，出具机构原则上应填写询价首日前第五个交易日即2023年12月5日（T-8日）配售对象账户资产估值表中总资产金额。
②专业机构投资者自营投资账户类配售对象，应由网下投资者自行出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖公章。出具机构原则上应填写2023年11月30日配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额。
③证券期货经营机构私募资产管理计划、保险资产管理产品、私募证券投资基金等配售对象，应由托管机构出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖估值或者托管业务专用章。如银行等托管机构无法出具《网下配售对象资产规模报告》，应由托管机构出具基金估值表并加盖估值或者托管业务专用章，以及网下投资者自行出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖公章，基金估值表和《网下配售对象资产规模报告》数据应保持一致。出具机构原则上应填写2023年11月30日配售对象账户的资产估值表中总资产金额。
④网下投资者应严格遵守行业监管要求，如实向联席主承销商提交总资产规模证明材料，确保其填写的《网下配售对象资产规模报告》EXCEL电子版中的总资产金额与PDF盖章版及其他证明材料中对应的总资产金额保持一致，且配售对象拟申购金额不允许超出其向联席承销总干事提交的《网下配售对象资产规模报告》中对应的总资产金额。如配售对象拟申购金额超过《网下配售对象资产规模报告》中对应的总资产金额，联席承销总干事有权拒绝或剔除该配售对象的报价。上述证明材料需加盖公司公章或外部证明机构公章。
（4）提交时间：2023年12月11日（T-4日）中午12:00之前，投资者可修改已提交的IPO项目的申请信息；在2023年12月11日（T-4日）中午12:00之后，投资者将无法对已提交的信息进行修改。
所有的电子文件（《配售对象资产规模汇总表》除外）提交后还需下载打印，并在规定的时间内签章后扫描上传方能完成本次备案。需下载签章后并上传的文件包括：《网下投资者关联方信息表》《配售对象出资方基本信息表》（如有）。
投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者未按要求在2023年12月11日（T-4日）中午12:00之前完成材料提交，或虽完成材料提交但存在不真实、不准确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或者初步报价将被界定为无效报价。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。
请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。联席承销总干事将安排专人在2023年12月7日（T-6日）、2023年12月8日（T-5日）的9:00-12:00、13:00-17:00及2023年12月11日（T-4日）的9:00-12:00接听咨询电话，号码为。
发行人和联席主承销商将会同见证律师对投入资产的人资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第二十六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和联席承销总干事将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
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